全球AI投資熱潮持續升溫，資金集中在半導體產業。韓國股市在三星電子與SK海力士領漲下強勢上攻，記憶體、IC設計、半導體設備與材料等相關產業，也同步出現需求增加與價格走揚跡象，顯示這波AI帶動的晶片景氣，正從單一的記憶體產品逐步擴散到整條半導體供應鏈。
三星、SK海力士領漲 KOSPI收復6,900點，AI記憶體多頭續燒
韓國股市，首爾綜合股價指數KOSPI盤中一度大漲3.4%，最高來到7,216.62點，最終收在6,900點，顯示記憶體多頭氣勢強勁。
市場買盤主要集中在三星電子與SK海力士。受到美國記憶體相關股票走強，加上AI伺服器、高頻寬記憶體HBM及企業級固態硬碟需求持續增加，投資人重新加碼韓國大型半導體股。
三星電子與SK海力士2026年上半年半導體設備投資合計達43兆1,980億韓元，較去年同期增加35.1%，兩家公司主要生產線目前幾乎都維持滿載。
其中，三星電子半導體部門投資約25兆6,030億韓元，年增23.5%；SK海力士則投入約17兆5,950億韓元，年增56.4%，資金主要用於HBM、大容量 DRAM、企業級 SSD與下一代記憶體產品。
美國投資傳聞未影響市場信心
韓國媒體近日報導，美方可能希望韓國將赴美興建記憶體晶片設施，列為重要對美投資項目。不過，韓國總統府表示，目前無法確認相關內容，三星電子與SK海力士也尚未正式證實，因此市場仍將此事視為未確認消息。
即使如此，投資人目前更關心HBM4出貨、DRAM價格上漲趨勢，以及全球AI客戶持續擴大採購。由於三星電子與SK海力士在KOSPI占有極高權重，兩檔股票因此逐步回升，也直接推升韓股指數。
台灣AI供應鏈持續受惠 IC設計、記憶體成為市場焦點
AI熱潮同樣支撐台灣經濟與科技產業。台新投信指出，台灣上半年出口表現強勁，第二季經濟成長率達12.92%，加上全球雲端服務業者持續增加AI資本支出，先進製程與高階封裝新產能陸續投入，市場預期2026年台灣全年經濟成長率有機會達9%至10%。
在產業選擇方面，市場目前特別看好IC設計與記憶體。工研院產科國際所預估，2026年台灣IC產業產值可望達8.4兆元，年增29.5%；IC設計產值約1.7兆元，年增19.7%；記憶體與其他製造產值則可能達4,612億元，年增幅高達111.9%。
晶片漲價潮擴散 設備與材料需求同步升溫
摩根大通最新報告指出，半導體景氣已經不只是集中在記憶體，漲價與需求增加正在向設備以及材料業延伸。
台積電持續擴大資本支出，英特爾、SK海力士與三星電子也加快先進製程、HBM及晶圓廠投資。隨著晶片製程愈來愈複雜，每增加一單位先進產能，需要投入的設備金額也明顯提高。
東京威力科創預估，2027年全球晶圓製造設備市場規模至少可達1,900億美元；科林研發則認為，每1,000億美元AI基礎建設投資，可望帶來約90億至100億美元的晶圓設備需求。
AI帶動半導體進入新一輪擴張期
除了設備，半導體材料出現供應偏緊問題，包括光通訊使用的磷化銦基板，市場供需缺口也出現持續擴大現象。
記憶體業者 Memory 透過多年期供貨合約與客戶預付款方式鎖定需求。三星、SK海力士及SanDisk等業者，都積極與大型資料中心客戶簽訂長期合約。
整體來看，AI帶來的半導體需求，已經從GPU與HBM，逐步擴大到DRAM、企業級SSD、IC設計、晶圓設備、先進封裝及關鍵材料。只要全球AI資料中心投資維持成長，半導體產業仍有機會進入一段更長、更廣泛的景氣擴張週期。